해외경제․투자정보	2011. 4.
	해외경제연구소 국별조사실

나이지리아 석유ㆍ가스산업 현황과 전망

1. 석유ㆍ가스산업 개요

□ 석유ㆍ가스 매장량 풍부

○ 나이지리아는 372억 배럴의 원유 확인매장량(세계 10위)을  보유하고 있으며, 석유부문이 재정수입의 70~80%를 차지할 정도로 석유부문에 대한 경제의존도가 높음.

- 대부분의 원유는 니제르 델타 지역과 기니만에서 생산되고 있음.

○ 또한 5.25조 ㎥의 천연가스 확인매장량(세계 8위)을 보유한 천연가스 부국이며, 유럽시장의 중요한 LNG 공급국으로 부각되고 있음.

- 최근에 가스의 경제성과 활용성이 높아짐에 따라 처리시설을 건설하는 등 개발이 본격화되고 있음.

○ 나이지리아는 막대한 에너지 자원을 바탕으로 성장 가능성이 높아 중동을 대체할 새로운 에너지 자원 공급처로 주목받고 있음.

- 그러나 정책의 일관성 부재, 고질적인 부패, 유전 시설에 대한 반군의 고의적 파괴행위, 인프라 미비 등으로 인해 자원보유량에 비례한 수익창출은 이루어 지지 못하고 있음.

2. 석유ㆍ가스산업 현황

가. 원유

□ 다국적 메이저 석유기업이 대부분 개발

○ 주요 유전은 니제르 델타 서부 내륙의 에스크라보스(Escravos) 유전, 포카도스(Forcados) 유전, 니제르 델타 동부의 보니 라이트(Bonny Light) 유전 등이며, 대부분 쉐브론, 쉘 등 다국적 메이저 석유기업이 개발ㆍ운영하고 있음.

○ 나이지리아산 원유는 최고급으로 분류되는 저유황 경질유(API 지수 37~45)가 주축을 이루고 있어 거래가격이 북해산 브렌트유보다 높고, 지리적 이점을 활용하여 생산량의 약 절반이 미국으로 수출되고 있음.

- 육상 유전에 대한 반군의 파괴행위와 심해 유전에 대한 인센티브 등으로 인해 대부분의 신규 생산은 주로 심해 유전에서 이루어지고 있음.

□ 2009년 니제르델타해방운동과 휴전 이후 2010년 석유 생산 증가

○ 원유 생산은 니제르델타해방운동(Movement for the Emancipation of the Niger Delta)의 석유시설에 대한 공격으로 2009년 전년대비 2.6% 감소하였으나, 2009년 8월에 반군 사면 프로그램이 실시되고 반군과 정부군이 휴전상태에 접어들면서 산유량은 2009년 일일 206만 배럴에서 2010년에는 232만 배럴까지 증가함.

<표 1>              나이지리아의 석유 관련 주요 지표

단위: 천 b/d

구분	2008	2009	2010e	2011f	2012f	2013f	2014f	2015f
생산량	2,116	2,061	2,320	2,395	2,450	2,535	2,600	2,750
소비량	286	280	288	303	318	342	367	395
수출량	1,830	1,781	2,032	2,092	2,132	2,193	2,233	2,355

자료: Business Monitor International Ltd.

□ 정유부문 발전 미미

○ 정유 인프라에 대한 시설파괴, 열악한 관리, 정비 부족 등으로 인해 정유제품 생산량은 일일 10만 배럴 수준으로 생산능력 51만 배럴에 비해 훨씬 작은 수준임. 또한 정부의 연료 저가정책으로 인해 정유회사들은 생산량 증대를 꺼리고 있는 실정으로 나이지리아는 상당량의 정유제품을 수입에 의존하고 있음.

나. 천연가스

□ 본격적 가스 개발

○ 원유와 마찬가지로 가스도 다국적 메이저 석유회사인 셰브론, 에니, 쉘 등에 의해 개발되고 있음. 가스전은 니제르 삼각주 지역에 집중되어 있는데 가스 생산량의 약 42%가 추출과정에서 기술 및 인프라 부족으로 연소(flaring)되어 환경, 수익 측면에서 막대한 손실을 초래해 왔음. 2009년에는 연소되는 가스의 비율이 약 28%로 하락하였으나 이 또한 국제기준보다 훨씬 높은 수준임.

○ 최근에 처리시설을 건설하는 등 개발이 본격화되고 있으며 가스를 유럽으로 수출하기 위한 사하라 종단(나이지리아-니제르-알제리 연결, 4,300㎞) 가스관 건설도 추진 중임.

○ 2010년 가스 생산량은 340억 ㎥로 전년 대비 36.5% 증가하였고, 2010년 가스 소비량은 130억 ㎥로 전년대비 46.1% 증가하는 등 가스 부문이 고성장을 지속하고 있음.

<표 2>              나이지리아의 가스 관련 주요 지표

단위: 십억 ㎥

구분	2008	2009	2010e	2011f	2012f	2013f	2014f	2015f
생산량	35.0	24.9	34.0	38.0	40.0	48.0	52.0	59.0
소비량	12.3	8.9	13.0	15.0	16.5	18.5	21.0	24.0
수출량	22.7	16.0	21.0	23.0	23.5	29.5	31.0	35.0

자료: Business Monitor International Ltd.

□ LNG 생산능력 확충

○ 1999년 9월 보니섬 지역에 최초의 LNG 시설(train)이 생산을 시작한 이후, 2005년 11월과 2006년 2월에 각각 제4, 제5 시설에서 생산이 시작되고  2008년 제6번 시설까지 생산에 들어가면서 나이지리아는 연간 총 292억 ㎥의 LNG 생산능력을 갖추고 있음. 향후에 올로콜라ㆍ브라스 LNG 등 프로젝트가 완공되면 생산능력이 총 870억 ㎥로 확대될 전망임.

<표 3>                    나이지리아 LNG 프로젝트

프로젝트명	Train 수	생산능력(십억 ㎥)	생산개시년도
NLNG 1&2	2	8.14	1999
NLNG 3	1	4.07	2002
NLNG 4&5	2	11.32	2005
NLNG 6	1	5.66	2008
NLNG 7	1	11.59	2012
Olokola LNG	4	30.36	2012
Progress LNG	1	2.07	2011
Brass LNG	2	13.80	2013
총계	14	87.01

자료: Business Monitor International Ltd.

3. 석유ㆍ가스산업 정책

□ 석유ㆍ가스 생산량 증대를 통한 재정수입 확대

○ 야라두아(Alhaji Umaru Yar'Adua) 전 대통령에 이어 굿럭 조나단(Goodluck Jonathan) 현 대통령도 국영 석유업체인 NNPC(Nigerian National Petroleum Corporation)를 국제 경쟁력을 갖춘 기업으로 발전시키기 위해 구조조정을 진행하고 있음.

2007년 당선된 야라두아 전 대통령은 2009년 11월 23일 심막염으로 입원하였다가 2010년 5월 6일에 사망하였으며, 2010년 2월부터 직무를 대행하여 오던 굿럭 조나단 부통령이 헌법에 따라 대통령으로 취임하였음. 2011년 4월 대선에서 굿럭 조나단이 당선되었음.

- NNPC는 현재 나이지리아 석유 생산량의 약 50%, 천연가스 생산량의 약 40%를 차지하고 있음.

○ 정부는 신규 유전 개발 등을 통해 일일 생산량을 4백만 배럴로 늘리는 목표를 가지고 있지만, 2010년 실제 생산량이 일일 232만 배럴 수준에 불과해 2012년까지 동 목표가 달성되기는 어려울 것으로 보임.

- 정부는 또한 심해지역 추가 탐사 등을 통해 향후 수년에 걸쳐 석유 확인 매장량을 현재의 372억 배럴에서 400억 배럴로 확대할 계획임.

□ 석유·가스 생산에 자국 기업 참여 확대

○ 정부는 석유·가스 생산에 NNPC 등 자국 기업의 참여를 확대시키고, 자국민 고용을 확대하는 정책을 추진중임.

- 석유·가스 산업을 고용창출과 경제성장의 원동력으로 변화시키려는 것이 동 정책의 목적임.

□ 가스기본계획을 통해 가스를 활용한 수익창출 노력

○ 2004년 5월에 발표된 나이지리아 최초의 가스개발 전략은 가스를 국가의 잠재적인 주요 수입원으로 인식하고 이를 활용하는 것임.

○ 나이지리아 석유부는 2008년 5월 막대한 가스 매장량을 활용하여 국내외 가스 시장에서 수익을 창출하고자 투자기업에 인센티브를 제공하는 내용을 담고 있는 가스기본계획(Gas Master Plan)을 발표함.

- 정부는 가스기본계획에 따라 가스 연소를 규제하고 수익원으로 활용할 계획으로 가스 처리와 운송 인프라 투자가 크게 확대될 것으로 보임.

- 현재 개발 중인 보니섬 내 LNG 시설, 올로콜라ㆍ브라스 LNG 플랜트, 에스크라보스 가스액화연료생산시설(Gas-To-Liquids Plant) 등은 모두 동 계획에 포함되어 있는 프로젝트임.

- 현재 대부분의 나이지리아 가스는 LNG 형태로 수출되고 있으나, 향후 국내시장에 가스를 우선 공급하고 서아프리카 가스 파이프라인(West African Gas Pipeline)을 통한 수출도 병행할 계획임. 장기적으로 남유럽 시장을 겨냥하여 니제르와 알제리를 경유하는 사하라 횡단 가스 파이프라인을 건설할 계획임.

□ 정유 부문 규제완화

○ 정부는 정유 부문 규제완화를 향후 정책 방향으로 설정하고 이에 따라 연료 보조금을 폐지하고, 국영 석유회사가 소유한 4개 국영 정유공장을 매각할 예정임.

- 노동단체가 연료보조금 폐지를 반대하고 있어 정부의 정책 추진에 난관이 예상됨.

4. 석유ㆍ가스산업 전망

□ 지속적 성장이 전망되는 석유ㆍ가스 산업

○ 풍부한 매장량과 정부의 적극적 개발에 힘입어 산유량은 2010년 일일 232만 배럴에서 2015년 275만 배럴로 증가할 전망임. 수출은 2010년 일일 203만 배럴에서 2015년 236만 배럴로 증가할 것으로 예상됨.

- 2010년 Nigerian Content Bill 시행으로 프로젝트 입찰 등에 있어 자국 기업에 우선권을 부여함에 따라 나이지리아 현지 기업의 참여가 점진적으로 확대될 것으로 전망됨.

○ 가스 산업은 보니섬 플랜트 뿐 아니라 대형 프로젝트인 올로콜라ㆍ브라스 LNG 플랜트가 완공될 예정이어서 가스 생산량은 2010년 340억 ㎥에서 2015년에는 590억 ㎥로 크게 증가할 것으로 전망됨.

- 발전 등을 위한 나이지리아 가스 수요는 2010년 130억 ㎥ 수준에서 2015년 240억 ㎥ 수준으로 급증할 것으로 예상됨.

- 건설 중인 제7 LNG 시설(연간 생산능력 116억 ㎥)이 생산을 시작하면 나이지리아는 카타르에 이은 세계 2위의 LNG 수출국으로 부상할 가능성이 있음.

□ 정치적, 사회적 불안은 성장의 걸림돌

○ 정부는 2009년 대부분의 유전이 자리잡고 있는 니제르 삼각주 지역에 반군사면 프로그램을 실시하여 석유 생산량을 증가시키고 이 지역의 분쟁을 해결하고자 노력하고 있으나 분쟁의 재발 가능성은 상존함.

○ 인종-종교간 갈등과 정치적 불안이 지속되고 있으며, 고질적인 부패로 인해 정책 시행에 어려움을 겪고 있음. 대부분의 국민들은 석유개발의 혜택을 받지 못하고 있어 사회적 불안 요소로 작용할 가능성이 있음.

책임조사역 김 찬 수(☎ 02-3779-5727)

E-mail: avik@koreaexim.go.kr